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Mysteel宏观周报:把恢复和扩大消费摆在优先位置,提前批专项债额度首超2万亿

2023/2/19 11:07:06点击:

一周概述:

宏观资讯:《求是》杂志发表习近平总书记重要文章;2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作;财政部顶格提前下达的地方政府新增专项债券额度,总规模首次超过2万亿元;美国当周初请失业金人数19.4万人,弱于市场预期。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现净投放210亿元;Mysteel调研247家高炉开工率提高1.4%,全国110家洗煤厂开工率提高6.5%;当周螺纹钢铁矿石电解铜水泥价格上涨;当周乘用车日均零售4万辆,提高52%;BDI下降10.6%。

金融市场:本周主要商品期货价格多数下跌。其中,镍价格跌幅最大,逾7%。全球股市中,中国股市大多下跌,创业板指数下跌3.76%;欧美股市多数上涨,法国CAC40涨幅最高,达3.06%。美元指数收于103.87,周涨幅0.28%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦

2月16日出版的第4期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章指出,要从改善社会心理预期、提振发展信心入手,抓住重大关键环节,纲举目张做好明年经济工作。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。要加快建设现代化产业体系,切实落实“两个毫不动摇”,更大力度吸引和利用外资。要有效防范化解重大经济金融风险,防范房地产业引发系统性风险。

2月16日,国家发改委在《求是》杂志发布文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》。文章指出,全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力,把恢复和扩大消费摆在优先位置。

2月16日,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在《求是》发表署名文章,其中提到,推进新型工业化是实现中国式现代化的必然要求,是全面建成社会主义现代化强国的根本支撑,是构建大国竞争优势的迫切需要,是实现经济高质量发展的战略选择。必须加快推进新型工业化,加快建设制造强国,为全面建成社会主义现代化强国提供强大物质基础、技术支撑和精神动力。

2月16日,财政部部长刘昆在《求是》杂志发表署名文章《更加有力有效实施积极的财政政策》。文章指出,要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力,二是在专项债投资拉动上加力,三是在推动财力下沉上加力。要提升政策效能,一是完善税费优惠政策,二是优化财政支出结构,促进消费,三是加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合。

2023年中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作。文件提出,抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

国务院国资委日前印发通知,明确中央企业2023年投资工作重点——既要突出扩大有效投资,又要优化投资布局,聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力。

2月10日,央行召开2023年金融市场工作会议指出,要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

根据31省份2022年预算执行情况和2023年预算草案报告,今年财政部顶格提前下达的地方政府新增专项债券额度,总规模首次超过2万亿元,高达2.19万亿元,比上一年增长50%。截至2月12日,新增专项债发行规模已经超过5700亿元。

2月13日,中国财政部公布,2023年1月,发行国债13期(次)、6435亿元,同比增加1752亿元,增长37.4%,均为记账式国债。

国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》中的相关商品,延长排除期限,自2023年2月16日至2023年9月15日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2月16日,中共中央政治局常务委员会召开会议。其中指出,2022年11月以来,我们围绕“保健康、防重症”,不断优化调整防控措施,新冠死亡率保持在全球最低水平,取得疫情防控重大决定性胜利。

2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。此次发布的制度规则共165部,其中证监会发布的制度规则57部,证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。

美国截至2月11日当周初请失业金人数为19.4万,低于市场预期的20万,前值修正为19.5万。进一步证明尽管货币政策收紧,但经济仍有韧性。

(二)热点速览

2022年我国国际收支基本平衡。其中,经常账户顺差4175亿美元,仅次于2008年的历史最高值,较2021年增长32%,顺差规模与同期GDP之比为2.3%,继续处于合理均衡区间。

2022年末,银行业金融机构用于小微企业的贷款余额59.7万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额23.6万亿元,同比增速23.6%。

中钢协:2022年,重点统计会员钢铁企业实现营业收入65875亿元,同比下降6.35%;实现利润总额982亿元,同比下降72.27%。

国家铁路局公布数据,2023年1月,铁路固定资产投资完成379亿元,同比下降4.8%。

截至2月13日,广东福建山东重庆陕西天津上海等14个省份公布2023年省级重点项目投资计划,合计16735个项目,总投资达28万亿元(除江苏、贵州、黑龙江、广西),年度计划完成投资超6.12万亿元。

统计局:1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加;一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓,一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。

乘联会秘书长崔东树发文称,1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆,同比下降7%,环比降48%。1月新能源车国内零售渗透率25.7%,同比提升8.7个百分点。

2月15日,中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示,2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势,主要经济指标前低后高,预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右,外贸进出口基本稳定。

中国船舶工业行业协会:2022年我国造船用钢总量超1200万吨,同比大幅增长22.4%2022年我国船企承接新船订单4552万载重吨,占全球总量53.3%。

博鳌亚洲论坛2023年年会定于3月28日至31日在海南博鳌举行。年会主题为“不确定的世界:团结合作迎挑战,开放包容促发展”。

美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%,为连续7个月涨幅下降,创2021年10月以来最低,但高于预期值6.2%;环比则上升0.5%,符合市场预期。核心CPI同比升5.6%,创2021年12月以来最小增幅,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,符合预期。目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。

美国1月零售数据环比暴拉3%,远超市场预期的1.8%,创下2021年3月以来新高。

2月13日,欧盟委员会将欧盟和欧元区今年经济增长预期分别上调至0.8%和0.9%。欧盟执委会下调欧元区2023年通胀预期至5.6%,之前为6.1%。

欧洲央行行长拉加德表示,高通胀仍然造成巨大影响;将采取必要措施应对通胀;将致力于将通胀率带回2%的目标水平;打算在3月加息50个基点。

据报道,前日本央行货币政策委员植田和男或被提名为新任央行行长。植田和男最新发声表示,央行的货币政策是适当的,需要继续保持宽松政策。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面主要商品期货价格多数下跌。其中,镍价格跌幅最大,逾7%。全球股市方面中国股市大多下跌,创业板指数下跌3.76%;欧美股市多数上涨,其中,法国CAC40涨幅最高,达3.06%。外汇市场方面美元指数收于103.87,上涨0.28%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布2月贷款市场报价利率

时间:周一(2/20)

点评:当前房市有所回暖,尽管地产端贷款仍在探底。政策上,央行表示要因城施策实施好差别化住房信贷政策,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。资金面方面,央行等价超额续作MLF,提供中长期资金,在经济稳步回升的背景下,预计2月LPR 维持不变。

(二)下周重点数据一览